Грешники

1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родную дельту Миссисипи после войны и гангстерских дел в Чикаго. Они покупают землю у местного белого расиста, чтобы открыть музыкальный бар для чернокожих рабочих с плантаций. Главной звездой открытия становится сын пастора — юный гитарист, которому братья когда-то подарили инструмент. Его блюз звучит так мощно, что привлекает внимание ирландского вампира, оказавшегося поблизости.